掌握财富增长的底层逻辑,开启专业理财师进阶之路。本培训融合前沿金融理论与实战策略,系统讲授资产配置、风险管控、税务规划等核心模块。通过真实案例拆解与工具演练,助您构建定制化理财方案能力,提升客户信任与职业竞争力。适合金融从业者及财富管理爱好者,实现从知识到价值的专业蜕变。
张淼老师专家介绍:曾
擅长: 市场营销 团队管理
1993年开始为大陆
擅长: 客户管理 团队管理
金融行业营销策划管理
擅长: 市场营销 个人技能
江东专家介绍:教育学
擅长: 市场营销
八年工厂工作经验,十
擅长: 质量管理
项目管理实战专家,信
擅长: 项目管理
营销学研究生,资深销
擅长: 市场营销 客户管理
21年专注现场质量管
擅长: 生产管理 质量管理
擅长数字化营销创新、
擅长: 企业战略 市场营销
高级咨询顾问,15年
擅长: 人力资源 个人技能
本课程系统教学AI工具在短视频策划、脚本
上海市 2026年06月04日
本课程系统讲授高转化朋友圈的视觉策划与内
上海市 2026年07月01日
控制计划编制、PPAP提交与FMEA分析
杭州市 2026年10月12日
程系统讲解EHS管理体系核心要点,涵盖安
上海市 2026年06月01日
课程讲解SPIN顾问式销售全流程,从客户
深圳市 2026年05月22日
聚焦员工心理健康管理,课程涵盖焦虑抑郁识
深圳市 2026年06月26日
第一单元客户市场分析与整合思维:练就慧眼
课时:2天 讲师:张倩
市场分析技术涵盖需求与行业产能分析、客户
课时:2天 讲师:汪韦伯
竞争格局日益激烈,客户对个性化服务要求更
课时:2天 讲师:屠振宇
课程大纲:第一章:分析篇。一、知己——为
课时:2天 讲师:推荐
作为零售银行理财经理,你是否面临产品推销
作为远程理财经理,你是否常遇到个人客户电
目前市场上理财产品种类繁多,客户难以选择
课程收益:建立理财顾问正确的沙龙经营理念
现代企业财务管理系统不仅涵盖传统财务管理
第一个模块:必须理财的时代。第二个模块:
课时:1天 讲师:宏皓