绩效改进优化与工具模型落地

招生对象:

企业负责人、战略总监、人力资源总监、战略管理经理、人力资源经理、人力绩效主管、预算绩效主管等

课程介绍:

模块一：战略→规划→预算→绩效

1.战略——未来的企业是怎样的

绘制公司战略地图

选择重要目标作为企业战略主题

2.规划——怎样实现未来企业战略目标

将各战略目标进行分解

确定各战略目标实现的阶段计划

3.预算——如何实现近阶段目标

对目标和现有资源进行匹配

确定预算缺口和制订资源补充计划

4.绩效——目标分解与下达

与目标关联度密切的定量指标的分解

品质相关性大的定性指标的落实

模块二：绩效管理工具

1.平衡计分卡BSC

战略地图——目标分解

将定量指标和定性指标有效结合

2.关键绩效指标KPI

如何合理分解公司目标到部门KPI

如何制订有效的KPI

KPI考核数据的来源

营销部门KPI制订

服务部门KPI制订

管理部门KPI制订

3.目标管理法MBO

MBO四要素

项目型工作采用目标管理法

4.经济增加值法EVA

EVA的含义和计算方法

EVA的应用

模块三：部门职责和工作流程

1.战略目标匹配部门职责

战略目标匹配组织架构

部门组织调整与重组

2.部门职权

部门职权描述匹配部门制度

利用Visio将制度流程化

明确流程中的控制点

确定关键控制点和控制目标值

3.部门日常考核指标的确定

根据部门职责的控制目标值确定考核指标

确定考核指标权重

4.部门目标考核指标的确定

企业战略目标分解至部门项目目标

确定目标各个阶段目标及其考核指标

确定各个考核指标的达成要求

确定目标实现目标评价值

模块四：定量指标的分解

1.分解模型的搭建

利用Excel控件建立分析模型

资源有限的情况下多方案的合理选择

利用模拟运算表动态展示同一目标、多种方案

快速展示最佳可选方案

2.寻求最佳方案

寻求约束条件下的最佳方案

搭建管理模型

匹配约束条件下的最佳考核方案

模块五：绩效考核

1.绩效考核友好表的建立

利用有效性实现对单元格内容和格式的限制

利用定义和有效性实现录入数据的统一性

宏应用——自动增行

2.绩效考核数据的快速统计

应用vlookup/iferror/match/index/if等函数

数据关联与清洗处理

利用数据透视表快速分类统计

模块六：绩效考核表结果分析与反馈

1.绩效达成分析

管理分类方法的思路讲解

数据透视表的分组统计和样本观察

多样化的数据显示方式

2.关键绩效指标趋势分析

管理方法和分析思路

数据切片的方法和多角度观察分析法

数据透视表与透视图中“轴”的对应关系

数据透视表与数据透视图的互动

数据透视图的灵活表达

3.经济业务常用图形——堆积柱形图

一张图表展示多项关联数据

主次坐标、间距差异凸显业务信息

表图数据差异化显示的设置

讲师介绍:

许奕老师

Excel人力资源管理应用实战家

Excel财务管理应用实战家

Excel综合管理应用实战家

微软认证的ERP系统高级顾问

ERP系统与Excel互补应用,系统实施与执行的实战家

【背景介绍】

1、职场经验：

二十多年财务管理和企业信息管理方面工作经验，熟悉人力资源规划和绩效管理、熟悉企业财务核算、预算管理、预测分析等各种实际业务；

曾任职于某大型上市公司，负责股份公司及下属各子公司的内部审计、公司的内部业务流程管理、内部控制体系建设和内控评价体系建设等，同时参与组织绩效评估指标体系建设。