企业上市（IPO）实务操作

招生对象:

董事长、公司股东、总裁/总经理、董事会秘书、首席财务官/财务总监、财务经理、企业中高层、投行人员、会计师、律师、资产评估师、金融机构相关人员等。

课程介绍:

【课程收益】

 全面了解企业上市的条件、6大步骤

 全面了解证监会发审委的10大审核重点

 全面掌握上市诊断的方法

 全面掌握如何设计上市方案

 全面掌握如何进行“零税负”上市重组

 全面掌握上市前如何引进风险投资

 掌握企业上市过程中的10大关键问题及解决之道

 课程运用大量案例来帮助学员理解重要知识点

【课程大纲】

一、 企业上市条件

 企业上市利弊分析

 上市地点

 上市方式

 上市中介机构职责

 主板上市条件

 创业板上市条件 二、 企业上市流程

 改制

 辅导

 申报

 审核

 发行上市

 持续督导

三、 证监会10大审核重点

 主体资格

 独立性

 规范运作

 财务与会计

 内部控制

 可持续盈利能力

 核心竞争优势

 募集资金投向

 信息披露

 知识产权 四、 企业上市诊断

 什么是上市诊断

 上市诊断的目的

 上市诊断方法

 上市诊断资料准备

 上市诊断报告

五、 上市方案设计

 确定业务范围

 确定上市主体

 确定上市地点

 确定上市申报期

 确定申报期财务指标

 确定上市重组方案

 确定规范整改方案

 确定上市工作进度 六、 企业上市重组

 上市重组的目的

 上市重组需解决的问题

 上市重组流程

 上市重组方式

 “零税负”重组方案的设计

 “零税负”重组方案的实施

七、引进风险投资

 引进风险投资的准备工作

 引进风险投资的基本流程

 企业估值

 融资协议中的Term Sheet 八、十大关键问题及解决之道

 主体资格问题

 独立性问题

 规范运作问题

 财务规范问题

 税收问题

 土地问题

 环保问题

 募集资金投向问题

 持续盈利能力问题

 知识产权问题

讲师介绍:

雷勋华导师带领的瑞金方略商学院专家团。

雷勋华导师，著名国际投资融资顾问，天使投资人，中国资本运作网创始人兼CEO，瑞金方略资本管理集团董事长，瑞金方略商学院院长，中国创新好项目导师，深圳市外商投资企业协会理事。

他，清华大学、上海交通大学、中山大学、四川大学等多所大学总裁班、MBA班特聘讲师

他，是股权激励10D模型创始人

他，被多地市政府誉为“重组专家”

他，是国内“零税负”并购重组第一人

他，被各地同学誉为“给我们口袋装钱的教授”

他，为超过500家企业进行过商业模式设计和资本战略规划

他，成功辅导挂牌、上市企业46家，参与多家国企改革和并购重组