新三板挂牌上市与资本运营实务特训营

招生对象:

新三板上市后备企业法人、董事长、总经理、董事、监事、会计师及高级管理人员；

新三板拟上市企业部门总监、负责新三板上市的负责人；

会计师事务所、律师事务所及投资、证券、银行业、金融等机构高级管理者；

其他对企业融资和新三板上市感兴趣的各界人士。

课程介绍:

课程背景: 

 经济下行，成本上行，企业融资难上加难？

 上主板还是上新三板，你还在为面子问题犹豫不决？

 想挂牌新三板，但不知道如何操作，到底要走哪些流程？

 不知道自己的企业是否适合挂牌新三板？是否具备新三板挂牌的资质？

 企业的财务规范要达到什么样的标准才符合要求？企业新三板挂牌的法律问题又有哪些？

 企业新三板挂牌上市如何选择中介机构？挂牌新三板后又如何更好地进行融资创新及资本运营？

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课程收获: 

【顶层设计】企业如何完善适合自身的资本顶层设计，规划成长路径，做好上市标准化运营。

【实体转型】掌握现代企业运作规律，带领企业由实体转向金融。

【战略选择】了解融资进程中企业需面临的一系列战略选择，以及如何理性做出判断。

【融资方法】掌握多种融资方法，通过众筹、资产融资、债权融资、股权融资等方式，打通获取资金的路径。

【价值提升】如何在融资同时，实现融智，实现企业核心价值的提升。

【融资方案】了解各种融资方式及运用的条件和代价，找到适合自己的融资方案。

【资本对接】与各大投资机构紧密合作，创新投、深创投、博隆伟业、厚巢投资多元化合作

【项目包装】掌握如何包装和展示自己的企业和项目。

课程形式: 案例引述+体验式学习+互动研讨

课程大纲: 

开课前我们会组织课前调研，请将您的所有疑问反馈给我们，我们将与授课老师进行沟通，让课程更加有针对性的解决您的问题。

提纲内容

模块一：

新三板投融资创新及资本运营攻略

1、新三板信息披露制度、股票交易及再融资规则李继祥

2、做市机制

3、定向增发、并购重组、转板上市、借壳上市

4、新三板股权激励

5、报价券商的职能与工作程序及尽职调查内容

6、新三板挂牌实务操作案例分析

模块二：已挂牌公司现身说法，如何在新三板实现估值10亿？

1、企业挂牌前后做了哪些工作

2、融资方案确立的过程，以及如何实现的价值塑造、估值翻番

3、对新三板的评价以及整个挂牌融资过程的经验分享

模块三：企业新三板挂牌财务问题及解决思路

1、挂牌企业财务会计、税务规范的目标要求金顺兴

2、挂牌申报企业财务会计存在问题及解决思路

3、挂牌企业财务会计其他规范问题

4、财务报表审计、评估与股份改制需要解决的问题

5、挂牌企申报财务会计反馈问题

模块四：企业新三板挂牌法律问题及解决思路 

1、历史沿革及独立性郭峻珲

2、股权及实际控制人

3、企业合法运营及公司治理

4、环保问题

5、员工劳动与社会保障，员工股权激励

讲师介绍:

李继祥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

深圳市上市办·中小企业改制上市服务团·专家讲师

15年投行从业经验

华创证券投资银行总部董事总经理

曾先后服务于广发证券、华林证券

成功案例：

深天马（000050）、奥拓电子（002587）、劲嘉股份（002191）、恒扬科技（831196）、华力兴（831037）、堃琦鑫华（831182）、奥伦德（832016）、图敏视频（833318）等。

郭峻珲　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

深圳证券交易所·企业培训中心·法律讲师

深圳市律师协会证券基金期货法律专业委员会委员

西南财经大学法学学士

中山大学工商管理硕士

广东华商律师事务所律师/合伙人

华泰联合证券有限责任公司投资银行股权融资业务立项、内核委员

成功案例：

博得世纪(833460)、汇群中药(832513)、大地和电气(831385）、瑞科新材料(430428)、富马合金(430482)、南源电力830835)、华泰集团(830831)等。

金顺兴　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

深圳证券交易所·特聘讲师

25年财务审计执业经验

中国注册会计师、注册评估师

工商管理硕士

天健会计师事务所深圳分所合伙人

服务客户：

腾邦国际、王子新材、湖北富邦、新疆浩源、深华消防、泰久信息等。

王晓连　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

天维尔信息科技股份有限公司副总裁、财务总监、董事会秘书

公司估值从挂牌前不足5亿倍增至10亿元以上

中国领先的应急领域专业服务商

2012年3月-2014年8月进行IPO规范

2014年9月由IPO转道新三板

2015年4月挂牌新三板，股票代码832296

2015年7月完成4680万元第一次定向增发

2015年8月开始做市交易