财务总监/财务经理、财务经理人及财务分析人员
课程提纲
第一天第二天
模块一、上市抉择:
1.企业要不要上市?
2.分析企业上市动机
3.企业的盈利模式适合上市?
4.企业上市优缺点解析
5.CFO为企业上市先做评估
案例:某民营集团上市前的抉择
模块二:上市准备工作
1.选择好“财务顾问”
2.组建企业上市筹备组
3.规划企业“上市方案”
选择中介机构
1)上市通道-券商、保荐人
2)会计师
3)律师
4)财经公关
选择上市地点
1)主板和创业板的上市卖点完全不同
2)海外上市的企业卖点有何不同
-哪类企业适合到境外上市
-“反向收购”借壳上市
-海外市场允许“做空”
3)比较境内外上市的主要差别
案例:某新材料企业美国上市之痛
选择PE/VC
1)如何判断PE/VC
2)如何跟PE/VC打交道
3)跟PE接触时应注意什么?
4)小心“对赌协议”
案例:某知名PE投资逻辑
模块三、上市前合规改造
1.治理结构改造
2.业务合规改造
3.财务合规改造
4.主要改造注意事项
5.合规改造的思路
模块四、上市改制:
1.企业改制方案设计
2.资产重组
3.关联交易的设计
4.私募融资设计
5.股权结构设计
6.公司治理结构
7.公司管理结构
8.成立股份公司
9.改制过程中的税收筹划
10.进入上市辅导期
案例:介绍某知名上市公司改制
模块五、上市业绩规划
1.投资人对发行人的业绩要求
1.1只接受“直线业绩”
1.2不接受“曲线业绩”
2.企业的持续盈利能力
2.1预测企业未来3-5年的业绩
2.2预测行业走势和市场
2.3预测企业产品的上升空间
2.4预测企业业绩的增长空间
2.5行业竞争态势
3.企业的成长性
3.1治理结构
3.2管理团队
3.3实际控制人
3.4价值保障体系
4.提升业绩指标的策略
用好三个杠杆
-绩效杠杆
-交易杠杆
-关联杠杆
业绩是“做”出来的:用好“会计假设和估测”
5.募集资金的使用计划
6.讲出“好故事”
案例:某上市公司“样板型”招股说明书
模块六、上市发行:申报、询价、发行
1.制作上市材料:招股说明书
2.发审委申报
3.路演、询价
4.基金经理、投资者更多关注
5.网上申购
6.公开发行
7.限售股
模块七、上市后的企业价值管理
1.业绩预测
2.业绩披露
3.信息公布
4.与投资者沟通
臧晓辉老师简介
个人简介:
? 财务经理人网资深管理咨询顾问,资深讲师
? 英国牛津布鲁克林大学学士
? 英国特许公认会计师会员(ACCA)
? 首席财务官杂志特约撰稿人
? 新理财杂志特约撰稿人
? ACCA高校职业发展顾问
? 臧老师具有十多年跨国公司的企业运营和财务管理经验,曾任职于奥的斯电梯、瑞士兰吉尔通讯、德国洛伊热工集团(中国)公司等知名企业历任高级财务分析、财务经理、中国区财务总监等职位。具有坚实的理论基础、丰富的实战工作经历和管理经验,尤其是能够通过宏观微观相结合,深入分析并洞察热点企业事件,发人深省、启迪智慧。早在“达能与娃哈哈”争端初期,是能看透、敢披露“达能逻辑有问题”的少数国内专业人士之一,发表《达能逻辑悖论》文章在2008年3月《首席财务官 》杂志中,这是国内媒体第一篇用“财务专业视觉”有理、有据揭露达能的文章。负责达能公关的奥美公司都承认作者的专业水准。最终结局验证了作者的观点。
? 在多年企业财务管理实践和自学ACCA全部课程学习和教学过程中,将实务和理论完美融合,分析问题、直达要害。尤其在分析报告、关联交易、财务参与运营、财务构架优化、建设高效财务支持平台、完善风险和内控体系、跨国公司集团管控有很深的造诣。
? 发表在“首席财务官杂志 – CFO 实战版”文章达19篇,例如《融入商业意识的财务管理》、《细节何以制胜?》、《非财务数据在财务管理和企业战略中的价值》、《做个技术派CFO》、《“萨班斯法案”应对策略 - 中国版“萨班斯法案”专题案例三》、《规避企业外汇业务风险》、《对冲战略》、《全球铁矿石利益博弈》等。文章被国内上百家专业网站多次转载,多家专业财务培训机构讲师推荐给学员阅读。
擅长领域:
? 总经理财务思维
? 大财有道----管理者财务素养修炼
? 企业上市全程策划
? 企业上市前的财务合规性改造
? 私募股权融资(PE/VC)
? 股权融资定价技巧
? 股权激励方案设计与操作
? 公司并购与重组/资本运作
? 外汇风险管理
授课风格:
知识广博、见识深刻、讲解深入浅出、授课很有激情。他的培训课程条理清晰,层次分明,实用透彻,对于宏观经济和法规政策把握性强。
臧老师善于将财务理论知识与实践经验紧密结合,针对参课学员所处的行业类型、企业特点、工作职位等不同情况,应用相应的案例和方法帮助学员掌握培训内容,授课风格灵活生动、逻辑性强、条理清晰,参课的学员无不反映臧老师的课程深入浅出,对实际工作有很大的帮助。
近期服务企业:
威莱日化、大家乐食品、爱生食品、泰尔企业、京石园林、中粮集团、中意保险集团、科美生物、天创鞋业、中青旅、天新福医疗、怡莲纺织、鹰牌陶瓷、中山大学、娃哈哈集团、国投罗钾、中投咨询、和君咨询、中国钢铁网、牧羊油脂,圣凯工业集团、汇英集团等
学员评价:
----激情的讲授课程,丰富的案例,听了臧老师这一天的财务战略,发现自己的知识真是严重的匮乏,收获很多,谢谢臧老师,获取了很多新的知识
----知识广博,见识深刻,讲解易懂,让我学会要站到商业角度,经营的层面去诠释财务数据,财务分析要轻模型,重实质。
----此次课程提供了较开阔的思路,对于改进目前的工作提供了有效的启发,老师的实战经验以及丰富的理论功底让人钦佩。
----臧老师的课程有深度,有质量,实战经验丰富,深入浅出,补充了上市相关方面的重要知识,案例某企业深陷两套账困局,让我记忆犹新。
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