成长型企业私募股权培训与上市高级研修班

招生对象:

1、企业董事长、总裁、总经理、财务总监等中高层管理者

2、金融机构中高层管理者（投资公司、证券、期货、银行、基金、保险、担保、资产管理等）

3、战略咨询公司的中高级管理人员

4、律师事务所及会计师事务所高级管理人员

5、主管产业投资基金的相关政府部门负责人

6、其他有志于从事风险投资和私募股权投资的各界精英

课程介绍:

模块一宏观经济分析与资本市场概论（2天）

宏观经济分析与产业政策解读

全球经济环境分析

中国宏观经济运行态势与调控动向

当前中国产业经济政策解析

当前经济环境下投资机会分析

VC/PE股权投资基金概述

全球资本市场分析

风险投资和私募股权投资政策解读

国际投资基金关注的热点产业分析

国内外VC/PE股权基金发展的概况

模块二企业转型升级（2天）

商业模式优化设计

商业模式盈利模式构成、商业模式定位变化规律；

典型商业模式诊断、商业模式设计、商业模式评估、商业模式创新，商业模式价值挖掘。

品牌战略与品牌管理

结合切割营销的最新营销理论，谋求品牌为企业带来超额增殖利润的最有效的品牌战略；

品牌塑造与管理的流程：如何建立品牌的识别体系；

品牌的价值延伸；品牌定位的疆界；多层次品牌的组合；品牌化战略与品牌架构的优选。

模块三VC/PE股权投资基金设立及募集（1天）

VC/PE股权投资基金设立

VC/PE股权基金设立的相关政策/法律/法规

当前法律环境下人民币基金的发起与募集

VC/PE股权基金三种组织形式的比较与选择

VC/PE股权基金的融资形式、方向及关键因素

VC/PE股权基金的融资技巧及策略

VC/PE股权基金的风险内控与激励机制

模块四VC/PE股权投资基金项目选择（2天）

VC/PE股权投资基金项目研究

商业计划书的研读与写作

标的公司寻觅及交涉/尽职调查

热点行业分析及项目选择

对赌/协售等合约的签署与执行

企业价值评估

企业价值的评估与定价模型

企业竞争力、成长能力、盈利能力等评估

模块五VC/PE股权投资基金管理操作（2天）

VC/PE股权基金投资后管理操作

被投企业的成长辅导与再融资

企业产权机制调整和公司治理架构

公司治理

创业股东股份设计、管理与重组再造

企业治理结构的设置与完善

企业员工持股与薪酬制度安排

股权激励透视与实战解析

模块六VC/PE股权投资基金退出（1天）

VC/PE股权投资基金如何退出

股权转让模式解析

VC/PE股权基金交易形式：IPO和杠杆购并

PE在国内投资的退出策略和转型

风投及私募退出案例解析

管理层收购与股权投资退出

VC/PE股权基金获利退出的渠道设计

模块七股权投资之法律和财务安排（2天）

股权投资之法律

公司法/证券法/合伙企业法

VC/PE股权投资基金法律实务

股权转让的法律安排

融资价格的谈判及法律文件

选择券商、律师、会计师等中介注意的法律问题

股权投资之财务

VC/PE股权投资基金的会计处理和税收处理

企业私募及并购上市前的财务规划

模块八非上市中小企业的融资实务运作（1天）

非上市中小企业的融资实务运作

债务市场融资

权益市场融资

房地产信托融资

金融期货市场融资

金融期权市场融资

各类政策性补贴资金

非上市中小企业融资瓶颈分析

非上市股份有限公司股份转让操作

模块九企业并购与资产整合（2天）

企业并购流程和方法及合同起草谈判

企业资产并购与反并购

国内并购重组市场政策法律环境与现状分析

企业并购战略思维、战略规划与时机选择

并购中的交易结构设计/谈判/风险控制及法律实务

管理层收购（MBO）与员工持股计划（ESOP）

杠杆收购（LBO）的方式与策略

企业并购后的整合要点及难点分析

并购重组成功与失败案例分析

模块十投融资与资本运作（1天）

多层次资本市场发展综述

企业如何利用资本市场实现快速发展

发行股票债券、配股、增发新股、转让股权、派送红股、转增股本、股权回购

企业的合并、托管、收购、兼并、分立

风险投资与资产重组

资本结构或债务结构的改善

资产进行剥离、置换、出售、转让

融资融券与股指期货

模块十一上市战略的选择与操作（2天）

国内外资本市场新格局与IPO发展趋势

企业上市的地点、时机与方式的优化选择

国内主板/中小板/创业板上市核准制度与申请流程

拟上市公司改制辅导流程

创业板上市具体实务

海外资本市场概览与各国上市利弊分析及选择

海外上市流程、审批、监管及注意事项

企业上市股票发行操作与策略

新三板场外交易市场融资

拟上市企业如何选择券商、律师、会计师等中介机构

模块十二增值服务（2天）

事长的私人财富管理

身心健康财富管理

财富积累、保护与传承

财富结构与家庭资产配置

婚姻变动中的财产风险防范

财富管理方案设计与工具选择

财富的永续传承-私立基金会的组织与管理

投资家智慧

投资家超越自我

古今商道与投资理财

讲师介绍:

为了更好的帮助到学员学习，本课程每期特邀知名投资专家和教授担任班主任，帮助企业家做好及时专业的指导，协调学员参与私募融资的实际操作演练，活学活用，最有效的提高企业家朋友的学习效果。

第4期班主任：潘鸿　上海交通大学企业管理博士、管理科学博士后

班主任简介：潘鸿，创业股东的股份设计、管理与重组再造专家。上海交通大学企业管理博士、管理科学博士后，复旦大学经济学硕士。上海荷丰投资管理有限公司董事长，岳阳宇航新材料有限公司董事长。中国浦东干部学院特聘讲师，湖南岳阳市政协委员。潘博士曾担任温商创业投资有限公司总经理、深圳达晨创业投资有限公司上海公司（上海锡泉投资有限公司）常务副总经理。投资案例：同洲电子（上市002052），拓维信息（上市002261），兰州海默仪器（上市300084）投资企业数十家，投资总额达10亿元。

潘老师：“我志愿服务私募总裁班学员朋友们，分享投资心得，辅导大家实现创富梦想”。

资深教师团队：

主题：PE的投资逻辑

陈玮：深圳东方富海投资管理有限公司，董事长

中国中小企业协会副会长 中国创业投资专业委员会副会长

1999年至2006年，任深圳市创业投资同业公会会长、深圳创新投资集团总裁、CIVC Fund基金合伙人、中新基金和创新软库基金董事长。1999年之前曾任兰州商学院会计系主任2002年、2003年“中国创业投资十佳基金管理人”2005年“中国杰出风险投资家”和“中国十大最具影响力的风险投资家”

2008年“金融十大风云人物”2008年、2009年“福布斯中国最佳创业投资人”。

厦门大学会计学博士，荷兰尼津洛德大学工商管理项目访问学者。厦门大学、厦门国家会计学院、兰州商学院兼职教授。北京大学、清华大学、上海复旦大学、上海交大EMBA及总裁班授课教授，《新财富》PE专栏撰稿人。

投资案例：迪威视讯、华语传媒、彩虹精化、广田股份、彩虹精化、三诺电子等，上市公司7家。

主题：高新技术成果转化中心服务政策解读　

朱部长：上海高新技术成果转化中心

上海市高新技术成果转化服务中心，是促进高新技术成果转化和产业化的政策服务机构，重点围绕加强中长期科技发展规划纲要配套政策及其实施细则的宣传，切实提高政策知晓度，优化政策落实工作流程，确保政策有效落实；同时接受市科委委托，组织开展科技项目评估等工作。

基本功能：

有效提供政策落实服务。组织开展相关科技政策调研，为科技政策及其实施细则的制订 、修订提供依据；依托“一门式”服务窗口，建立政府与企业等实体之间有助于政策落实的沟通机制；推进政策落实工作。

有效提供成果转化服务。组织开展政策的宣传和培训；组织高新技术成果转化项目认定，为转化项目提供所需的转化服务，实施动态跟踪和督查管理；为转化项目快速发展提供与社会相关机构连接的政策服务通道，为企业营造良好的创新环境。

委托功能：组织开展项目评估管理。受市科委委托，坚持“以评估促发展”，研究国内外科技评估状况和发展态势，建立和培育科技评估专业队伍和专家网络，探索并逐步完善适应当前科技管理体制的科技评估方式，独立开展专业化第三方科技项目评估。

主题：宏观经济战略　

管毅平：　上海交通大学安泰学院　教授 博士生导师

浙江人，生于哈尔滨。经济学教授，博士生导师。获复旦大学经济学博士学位（经济学系外国经济思想史专业当代西方经济学方向）。上海交大经济与管理学院管理经济学课程组责任教授，西方经济学硕士点负责人。西安交通大学第四届青年教师授课 现代西方经济学竞赛 二等奖，1992。复旦大学1995－1996学年度“世川良一奖学金”（复旦文科研究生最高奖）。

近期研究方向：信息经济学，合约理论，理性与利他行为。主持：国家社会科学基金项目《经济学信息范式与不完备合约的研究》。代表著作：《经济学信息范式刍论》、《理性动机与利他行为》、《宏观经济波动的微观行为分析信息范式研究》《信息经济学引论：激励与合约》。