创业版企业上市IPO实战

招生对象:

1、企业董事长、总经理、财务总监、投融资项目负责人、公司董事会秘书、

公司上市办公室成员及其他中高层管理者；

　　2、企业管理咨询和财务顾问公司的中高级管理人员；

　　3、投资银行、律师事务所及会计师事务所从业人员；

　　4、高新区、科技园、科技局、上市办、投资公司等相关政府部门负责人；

　　5、其他有志于从事上市策划工作的人士。

课程介绍:

课程背景

2009年10月23日，中国创业板市场正式启航。在一个又一个创富神话中，创业板已经开始聚集越来越多的关注目光。不论是对国内成千上万的中小企业，还是高速发展的中国资本市场，都是天大的利好。我们的课程引入公司改制、股权激励、上市等一对一的专题企业诊断沙龙研讨，结合企业实际情况进行详细分析，让企业学员在培训中能有更多的收获。

课程特色

1、针对企业上市过程各环节实战讲解的课程培训，使学员系统了解将一个中小企业带入资本市场，并迅速做大做强的基本理论和方法，帮助企业直冲创业板。

2、实战的业内专家，带给你的不仅仅是知识，更为学员企业提供整套的创业板上市的工具与路径，甚至可以帮你直接操盘。通过案例分析，深入解剖企业成功上市的模式，帮助企业解决上市过程中可能面临的实际问题，从而降低企业上市成本。

课程收益

1）全方位解读创业板的规则，帮助企业理解发行上市的各种法律法规、证券市场规范运作程序及各类信息披露的要求，对自身企业进行客观判断。

2）针对企业本身特点，为企业提供整套创业板上市的解决方案，帮助企业直冲创业板。

3）实战模拟，全面进行相关辅导，历练上市路演历程。

4）实战专家案例分析，帮助企业解决上市过程中可能面临的实际问题，从而降低企业上市成本。

课程大纲

第1天上午模块一：政策解读篇

一、创业版市场及其制度

市场准入及其发行审核制度

交易制度

市场监管制度

退市制度

二、创业版市场选择的对象及其受益者

三、主版、中小版、创业版的比较

主版和中小版

创业版和主版

创业版和中小版

四、创业版发行上市的条件

主体资格（含案例分析）

规范运行（含案例分析）

独立性（含案例分析）

财务与会计（含案例分析）

持续发展能力（含案例分析）

募集资金运用（含案例分析）

五、企业上市的步骤

第1天下午模块二：法律篇

一、创业版相关的法律法规

二、上市前法律尽职调查

本次发行上市的批准与授权情况

发行股票的主体资格

发行上市的实质条件

发行人的设立情况

发行人的独立性情况

发起人和股东方面的审查

发行人的股本及演变情况

发行人的业务情况

发行人的关联交易及同业竞争情况

等共23个方面

三、上市法律问题的规避技巧

四、上市法律事务工作规划

五、各项上市文件法律意见及签署（含案例分析）

第2天模块三：财务策划篇（含案例分析）

一、上市前财务尽职调查

二、收入及利润确认、旧帐清理

三、帐务及税务策划

四、如何有效募集更多资金

五、如何设计可持续增长的财务业绩模式

六、会计准则与信息披露制度安排

第3天模块四：上市保荐篇（含案例分析）

一、创业板可行性评估判断

二、上市筹划

三、公司改制与股权激励

四、资料准备、审核

五、上市辅导、上市发行

六、上市工作团队和中介服务机构

讲师介绍:

● 师资简介

　　伍健康　中国企业“股权激励Z模式”创始人，中国最杰出股权激励专家之一，工商管理博士，英国成本行政会计师。先后在中华会计师事务所、招商局、深圳市企业改制辅导中心担任高层管理及负责人，现任深圳市体制改革研究会常务理事，多家大、中型企业及上市公司的管理顾问和独立董事。近十年来，参与了国内多部有关股权激励法规制定，成功辅导数百家上市公司、民营企业的股权激励方案设计与实施、公司治理的完善、内部控制及企业上市策划等项目,被公认为中国股权激励领域具丰富实战经验和宽广知识面的资深专家。

擅长领域：

　　企业上市咨询、股权激励、公司治理的完善、股份制改造、公司内部控制、资本运营

服务客户：

　　曾提供过咨询或上市辅导服务的国内知名企业达六百余家。部分典型客户如南玻集团、中集集团、沙河集团、中国移动、大唐电信、中石化、粤美的、通用汽车、米其林、可口可乐、青岛啤酒、建恒工业、深能源、广西电力、中国银行、建设银行等。

● 培训对象

　　1、企业董事长、总经理、财务总监、投融资项目负责人、公司董事会秘书、

公司上市办公室成员及其他中高层管理者；

　　2、企业管理咨询和财务顾问公司的中高级管理人员；

　　3、投资银行、律师事务所及会计师事务所从业人员；

　　4、高新区、科技园、科技局、上市办、投资公司等相关政府部门负责人；

　　5、其他有志于从事上市策划工作的人士。