“中创”创业板上市实战高级研修班暨企业与风险投资对接会

招生对象:

☆ 有上市需求的企业董事长、总经理及高管团队

　☆ 会计师事务所及律师事务所高级管理人员；与投资相关的人士

　☆ 私募股权投资基金公司的项目负责人

课程介绍:

课程背景：

首批中小企业近期登陆创业板，今年创业板的推出为高成长型中小企业开辟了

新的融资渠道，让中国中小企业在经济危机中看到新的希望，同时也激发了风

险投资、民间资本投资中小企业的动力。创业板将让大量的中小企业受益，今

年就可造就近百位亿万富豪和行业领袖。

当今，吸引战略投资、风险基金、股权融资已成为促进企业发展的最佳选择之

一，越来越多的企业正在借助风险投资基金发展壮大。网易、盛大、分众传媒

、百度、无锡尚德、巨人网络等企业在纳斯达克创业板上市创造的财富神话，

造就了马云、丁磊、陈天桥、江南春、李彦宏、施正荣、史玉柱等一批新的中

国青年企业家领袖。这批代表着中国第二代的企业家群体，不仅有着阳光下的

财富，而且更善于利用资本的力量，来发展壮大企业，实现了自己的创业人生

梦想。

本次活动邀请了众多国内外知名的证券公司、风险投资（VC）和私募基金（PE

）、投行专家，为中小企业融资及创业板上市进行辅导和诊断。帮助中小企业

实现与资本对接。为有融资需求的众多成长型中小企业，搭建一个“企业与资

本双赢的服务平台”。2003至2005年，风险投资和美国纳斯达克创业板造就了

网易的丁磊、盛大的陈天桥、无锡尚德施正荣三位新的中国首富。

我们坚信，中国创业板将在未来会走出像微软、谷歌那样的伟大企业。

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课程特色：创业板上市辅导+风险投资培训+融资项目洽谈+专家现场诊断

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课程收益：

了解中小企业在创业板上市需具备的各项实质性条件及找到上创业板需要解

决问题的方法

直接与投资方进行融资洽谈对接，一场融资实战

了解资本，把握资本

企业家、券商、保荐人、风险投资人、会计、律师等上市专家互动交流。

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【参会投资机构】

机构名称参会投资机构及投资案例

海汇创业投资投资具有自主创新能力的孵化期、初创期和成长期中小型高

科技企业

投资案例：达意隆包装机械、博云新材料、广州吉必盛科技、广东威创视讯科

技

广州绿航农业、广东易美图数码影像、广州软瓷新材料等

IDG创业投资投资能源、环保、互联网、服务业为主，投资案例：搜狐、

QQ、百度、搜房、携程网、如家酒店、当当、金蝶软件、易趣等

鼎晖创业投资投资案例：新浪、蒙牛乳业、李宁服装、百丽鞋业共和网

南孚电池、金鹰陶瓷等

兰馨亚洲投资投资制造业、服务业，投资案例：携程、摇篮网、运动100、

齐星文具、武夷医药等

中科招商产业投资创业投资投资：展讯通讯、深圳九鼎、彩虹精化

、北京国讯数码科技等

力合创业投资投资案例：深圳华冠电子、南海数字媒体产业园等投资

达晨创业投资投资案例：同洲电子、拓维信息、福建圣农、华工百川、爱

尔眼科、蓝色光标、好家庭等

硅谷天堂创业投资投资案例：深圳中航信息、莱宝高科等

深圳东方富海创业投资投资案例：同洲电子、朗科科技、汉方制药、彩虹

化工等

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课程大纲

模块一：创业板上市辅导篇（10月30日第一天9：20—17：30）

主讲嘉宾：姜杰：国内首批注册保荐代表人，现任第一创业证券收购兼并总部

董事总经理。

国内创业板的沿革和现状创业板的设立对中小企业的积极意义

创业板上市条件分析创业板企业特质

创业板企业上市方案设计中的若干重点管理团队

财务规划股权激励

内控体系商业模式

发展战略私募融资

创业板股票发行和上市基本程序及基本规则创业板的审核理念

和实际个案分析

模块二：世界创业板的历史启发企业在中国创业板的布局（10月30日晚18：

30-20：00）

主讲嘉宾：李峥嵘硕士（信诺资本合伙人）

模块三：拟上市企业的法务管理篇（10月31日第二天上午9：00-12：00）

主讲嘉宾：北京市中银律师事务所深圳分所执行合伙人叶兰昌先生

创业板上市法律方面的特殊要求中小企业IPO上市常见法律问题及解决

企业接受私募投资需要注意的问题企业借壳上市的法律问题

公司法人治理结构案例分析

模块四：风险投资与企业融资实务操作（10月31日第二天下午13：30—16：

30）

主讲嘉宾：海汇创业投资经理李建新先生

融资规划风险投资特点

商业计划书和项目路演辅导企业如何与VC沟通

私募股权与企业上市财务预测及企业估值

企业融资要点投资协议条款

股权融资案例探讨企业与风险投资洽谈会

模块五：融资项目路演，风险投资与项目对接洽谈（10月31日晚上16：30—

19：00）

模块六：拟上市企业的财务管理篇（11月11日第三天9：00-17：30）

主讲嘉宾：大信会计师事务所高级合伙人李炜先生

创业板上市前财务准备工作上市前财务规范

收入及利润确认财务中介机构的作用

中小企业（创新型）财务结构企业上市改组中需关注的会计审计问题

及解决方案

旧帐清理上市过程中的财务筹划与财务分析

引进战略投资者，完善公司治理结构案例分析

讲师介绍:

姜杰：国内首批注册保荐代表人，第一创业证券有限责任公司收购兼并总部董

事总经理。投资银行从业时间近14年，先后任职大鹏证券、招商证券、平安证

券等专业投资银行机构，全面熟悉投资银行业务有关市场开拓、项目管理、销

售交易等业务，具有扎实的专业理论知识和丰富的资本运作实践经验。期间先

后服务的境内外公开发行项目有：东阿阿胶1997年配股主承销项目、浪潮信息

2000年新股发行主承销项目、生益股份2000年度配股主承销项目、长春长铃

2000年10月资产置换独立财务顾问项目、招商局Ａ2001年独立财务顾问项目、

丰原生化2003年可转债主承销项目、平安保险集团2004年H股上市财务顾问、福

耀玻璃股改、精伦电子股改、深赤湾股改、海鸥卫浴2006年度新股发行主承销

及保荐、深南光2007年度定向增发及保荐项目等数十家上市公司；以及民和牧

业、丽星丰达、中航世新、团结普瑞玛、山东德棉、柏狮电子、天贸集团、大

冶轴、中信戴卡等企业改制及其IPO策划。

李炜，注册会计师，现任大信会计师事务所高级合伙人，副所长，深圳总部总

经理，主持过鄂武商、长源电力，武汉中商华工科技，葛州坝等二十多家企业

的上市工作，主持过，火箭股份、东方金钰，等十几家上市公司的重组。最近

主持的中小板项目，有深圳美盈森新材股份有限公司，武汉南国置业股份公司

，北京久其软件公司已经上市和正在发行中。目前已申报创业板的项目有，江

通动漫，回天胶业，新华扬生物,锦龙化工，汕头万顺新材料等近10家企业。社

会职务：中国中小企业协会融资财务顾问，广西证监局兼职讲师，湖北省注册

会计师协会理事，湖北省上市工作领导小组专家成员，深圳市中小企业服务中

心（上市办）特聘财务顾问。

叶兰昌律师　北京市中银律师事务所深圳分所律师、执行合伙人，深圳证券交

易所上市委员会委员，深圳仲裁委员会仲裁员、法学硕士，厦门大学法学院国

际经济法研究所客座研究员，深圳律协证券基金期货法律委员会副主任

李峥嵘 硕士（信诺资本合伙人）美国芝加哥大学 MBA ，拥有近 20 年的国际

经验，先后在美国、香港、新加坡、马来西亚、菲律宾、泰国和中国大陆等华

人经济繁荣的地区创办公司，或在跨国公司任技术、生意拓展和管理的高级职

位，包括首席技术、总经理、副总裁及市场总监。 近年来一直致力于帮助中国

企业的发展和融资，成功完成的项目涵盖集团重组、国际生意拓展、融资策划

、战略增值服务策划等，在美国、新加坡、香港和中国大陆等金融圈积累了广

泛的关系。

李建新 注册财务策划师（HKRFP）、广州海汇投资投资经理（原广州科技创业

风险投资）； 多年的财经分析、企业管理和投资工作经验。擅于协助成长型企

业分析经营管理存在的问题并提出改进建议，引导企业完善商业模式和公司治

理。具体服务经验：先后就职于美国登士伯集团、广州大华投资、香港正大世

纪投资集团、深圳信诺资本。期间参与过多个互联网、消费品连锁经营和生物

科技等项目的投融资及上市运营，参与投资及管理的项目有广东天农食品、安

大网络科技、东莞远梦等企业。