第66期_企业IPO上市策划特训营

招生对象:

【企业决策者】董董事长或总经理必须带队参加，才能对重要事项进行判断

【企业负责人】财务总监、董事会秘书或其他相关的中高级管理人

【中介机构】创创投公司、私募股权投资公司、银行、资产管理等公司高级管理人员

【投融资行业人士】有意进入、从业相关服务的投融资和从业人士

课程介绍:

课程背景：

2019国内IPO市场审核速度明显加快，对以往存量的审批预示着“创业板注册制改革”的即将来临。未来上交所、深交所“注册制”并行将再次改变中国资本市场格局。加上创业板对于行业的宽容度、企业创业板上市的标准多样性，都将为企业带来前所未有的历史新机遇！

2019年11月1-3日的课程得到了参训企业学员的高度认可！应各位意向学员的强烈要求，现将原定于2020年开课的排期，提前至12月13-13日，以满足广大企业家的上市学习需求。

课程特色：

全程聚焦：只讲企业上市内容，不会掺杂其他资本运营相关内容；

实战师资：企业上市一线专家，结合案例详细讲解挂牌的财务条件和法律条件；

落地推动：专业团队挑选优质企业进驻企业尽职调查，专业机构方案论证，出具可行性规划方案；

课程收益：

自身判断成本和风险：通过深入学习企业IPO上市的条件和流程，学员能规划自己企业进入资本市场的时间点和大致方案，能有效控制成本和降低风险。

摸清企业上市可行性：通过专业团队的一对一诊断咨询，给企业上市提供初步建议。

寻找合适的服务团队：加入华扬资本的平台，接触海量优质辅导机构，找到最适合的服务团队，为日后良好合作上市工作打下基础。

课程内容：

本课程邀请国内头部的券商、会所、律所、投行及企业上市筹划专家分别从产业发展格局、上市融资途径、上市审核重点、上市方案筹划及执行等维度剖析企业上市全流程，并结合实战案例进行讲解。课程既有从宏观角度的布局拆解，又有脚踏实地的实操指导（含一对一咨询环节）

板块介绍：

一、上市基础篇：多层次资本市场与企业资本路

1.1成长企业资本路径(直接上市 | 间接上市)

1.2企业上市的优劣与得失分析

1.3我国多层次资本市场体系架构

1.4企业上市与股票发行基本流程

▶授课讲师：王勇  海海通证券投资银行部董事总经理

二、政策解读篇：IPO审核最新趋势及关注重点

2.1最新IPO发行审核政策动向与解析

2.2最近Ä股IPO上市数据分析

2.3从IPO审核50条问答看哪些是关注重点

2.4差异化的发行上市定位与多层次资本市场相对应

▶授课讲师：王勇  海海通证券投资银行部董事总经理

三、科创板篇：科创板制度创新与注册制试点感悟

3.1科创板出台5大历史背景

3.2科创板定位分析6大大行业推荐

3.3科创板上市5套标准及定价创新制度

3.4科创板开市以来的市场表现及企业启示

▶授课讲师：洪亮 国国泰君安投资银行部董事

四、香港上市篇：成熟资本市场选择企业的标准

4.1 港股市场近3年的表现对国内企业的启示

4.2 港股上市的条件流程及与A股上市的区别

4.3 港股上市的优势、港股适合什么行业上市

4.4 港交所近2年发布的新规解读

▶授课讲师：吴九飞 前前海创享资本总裁

五、法律问题篇：上市审核重点法律问题及解决方案

5.1 主体资格的历时沿革、股本结构等法律问题

5.2 资产如固定/无形资产、商标专利等方面问题

5.3 关于公司在税收方面如独立性等法律问题

5.4 日常经营过程中合法经营/劳动保障等法律问题

▶授授课讲师：邓磊 中中伦律师事务所权益合伙人

六、财务规范篇：上市审核重点财务问题及解决方案

6.1 盈利能力、财税状况等财务要求解析

6.2 资金管理、企业内控制度、审计配合等规范

6.3 财务核算及其申报等财务文件撰写

6.4 成本分析、全面预算、现金流管理等财务管理

▶授课讲师：陈志刚 天职国际会计师事务所合伙人

七、上市前准备：上市规划及具体工作开展思路

7.1 从企业角度分析IPO上市成本与风险

7.2 如何选择合适中介机构及建立内部团队

7.3 同步考虑的问题：股权激励、股权融资等

7.4 如何争取政府及相关部门的支持与帮助

▶授课讲师：黄云¿ 华华扬资本创始合伙人、董事长

讲师介绍:

▶王勇：海通证券投资银行部董事总经理

—专业领域

大型境内外企业内控审计和法定审计，及财务内控和会计制度建设。

—实战经验

主导和完成了奥马电器(002668.SZ).四方精创(300468.SZ).中装建设(002822.SZ)等首发上市项目，具有完整的IPO经历，积累了财务规范、重大疑难会计处理、上市公司再融资成功发行销售及并购撮合经历，并积累了股权激励、募集资金项目管理、并购基金、并购标的撮合以及协调各参与主体利益等经验。

▶洪亮：国泰君安投资银行部董事

—专业领域

企业改制与上市、上市公司收购及重大资产重组。

—实战经验

13年投行经验，先后负责和参与了太安堂IPO项目、光华科技IPO项目、顺络电子IPO项目、劲嘉股份IPO项目、松发股份IPO项目、翔鹭钨业IPO项目、四通集团IPO项目、武钢股份可转债、广汽集团A+H、湖北能源借壳等财务顾问项目。

▶邓磊：中伦律师事务所权益合伙人

—专业领域

企业改制与上市、上市公司收购及重大资产重组、投融资法律实务。

—实战经验

2013年进入深交所，2014年借调到中国证监会工作，为迪生力(603335).信立泰(002294).今天国际(300532).普路通(002769).思维列控(603508)等10余家企业成功上市。

▶陈志刚：天职会计师事务所合伙人

—专业领域

中国注册会计师，能源及制造业领域审计。

—实战经验

第十七届发审委候选人、深圳市上市专家团成员。多次受深交所、各地上市办邀请讲授课程，具有丰富的股份制改制及发行上市审计、大型国企审计、财务咨询工作经验。

▶黄云凯：华扬资本创始合伙人、董事长

—专业领域

企业全流程上市筹划，上市前改制重组、私募股权融资、产业整合，上市总协调。

—实战经验

新兴温氏成长壹号股权投资创始合伙人，深交所股权激励课程特聘讲师。为德恩精工、千禾味业、华夏航空、宏川智慧等多家上市企业指导IPO上市筹划方案。

▶吴九飞：前海创享资本总裁

—专业领域

上市资产并购、股权并购、债权融资等资本运作工作。

—实战经验

莱宝高科(002106).中航光电(002179).蓝科高新(601798).豫能控股(001896).洛阳玻璃(600876).深天健(000090).罗牛山(000735) .长方照明(300301).柏堡龙(002776) .胜宏科技(300476).