新三板资本运营与市值管理

招生对象:

1)企业董事长、总经理、董秘、财务总监等企业管理人员 

2)投资机构董事长总经理及高级投资经理。

3)有志于从事新三板事业工作的人士

课程介绍:

课程背景

  国家提出的”加快实施创新驱动发展战略”，“大众创业，万众创新”，以及“中国制造2025”产业转型十年战略，诸多国策已将创新推到了关键时点，资本市场的改革和构建多层次的资本市场已成为产业转型升级的重要保证，尤其是中小企业资本化之路能否顺利，是关系到转型升级能否顺畅的关键环节。

2015年上半年新三板经历了飞速的发展，截止2015年11月9日,共有4000家挂牌企业,总市值突破1.6万亿，新三板正在成为中国多层次资本市场中重要的证券交易市场，新三板企业挂牌数量正成为中国第一的资本市场。新三板扩展了创业企业的融资渠道，丰富了创投机构的退出方式。尤其在分层制度的即将实施和新三板创业板转板试点等政策利好的背景下，吸引各路投资机构纷纷加入。面对新三板的历史机遇，我们如何帮助企业进行创新？如何帮助企业提炼出一系列新的资本运作方法，帮助企业进行转型升级？中国社会科学院研究生院MBA教育中心联合各大高校、银行、投融资机构，从战略高度开展科学、有效和合规的系统性资本运营和市值管理教学，从而实现新三板上市公司市值的可持续增长，运用多种科学的价值经营方法，从而达到价值创造最大化、价值实现最优化的战略管理行为。

1、九大专业模块

通过对新三板九大专业模块的系统学习，构建创新资本运作系统，领悟资本运营与市值管理之精髓：

①如何进行资本市场价值创造；

②如何进行资本市场价值运营；

③如何利用良好市值开展再融资、并购和股本扩张；

④市值低迷时，如何通过增持、回购手段维护公司市值。

【战略升级篇】【顶层设计篇】【市值管理篇】

【资本运作篇】【定增运作篇】【券商精要篇】

【财务精要篇】【法务精要篇】【融资路演篇】

阵容强大的师资队伍——本课程将邀请中国社会科学院具有极高学术声誉和社会影响力的金融专家以及知名的金融实战专家参与授课，深度讲解具体实战问题。

独具特色的课程结构——课程设计以学员实际操作中碰到的具体问题与发展战略为本源，在确保科学性与学术性的基础上，突出实用性、新颖性与前沿性。

内容丰富的学习安排——除课堂授课外，还将在双向选择的前提下，安排指导教师对学员进行针对性的实战指导，为学员提供参加课题研究或交流活动的机会。

2、实战定增路演专场

与近百家投资机构一同交流发展、量身定做的专业定增路演专场，加快企业的融资进程。

课程价值

1.学习企业新三版战略布局、挂牌实务、股权设计、融资方案、税收筹划、法务风险规避，扫清一切改制、挂牌障碍！

2.数十家券商、律所、会计师事务所资源任意选择，助您以最优价格获得最佳挂牌中介团队支持，为融资、做市奠定坚实基础！

3.对接顶级新三版战略专家、著名新三版投资人及最专业的资本运作团队，深入交流并获得一对一辅导资本运营。

4.拓宽券商资源渠道，结识新三版市场最活跃、最专业投资人，最大范围获取新三版投资一首资讯，更有机会参与投资。

课程时间

2天（12H）

课程大纲

新三板资本运营与市值管理课程设置： 

第一模块：【顶层设计篇】新三板分层制度下的顶层设计新打法

1.新常态下各行业创新升级的战略机遇

2.产融结合与顶层设计规划

3.如何进行产业与资本融合的商业模式创新

4.产融结合背景下的战略架构

5.产融结合商业模式的有效循环

6.重新划定产业与资本利润区

7.产融结合商业模式与核心竞争力构建

8.产融结合商业模式的弯道超越方法

第二模块：【战略升级篇】打通产业与金融整体运营的资本策略

00001.新三板产业创新与资本运营创新模式分析

2.新三板资本运营的战略规划

3.新三板企业资本运营与发展体系设计

4.新三板挂牌后的产业升级发展策略

5.新三班资本运作优秀案例操盘手分享

6.企业实际状况分析与投资机构对项目的实务问题探讨

第三模块：【市值管理篇】打造价值运营与多层次市值管理体系

1.市值管理与价值创造

2.市值管理与投资者协作

3.市值的绩效考核与管控

4.市值管理的诊断与战略设计

5.市值导向的内控体系建设

6.如何应对暴涨暴跌

7.如何利用良好市值开展再融资、并购和股本扩张

8.市值低迷时，如何通过增持、回购手段维护公司市值

9.市值导向的信息披露制度

10.舆情危机管理与媒体共建

11.中国资本市场并购重组新特点与新模式

12.并购重组市值效应提升的新经验与新路径

第四模块：【资本运营篇】产业加速创新与资本协同驱动的方法

1.中国资本市场最新动态及发展趋势

2.企业资本市场的估值体系

3.资本市场与金融产品创新

4.企业资本战略筹划及实施

5.企业并购中的改制与重组重点、难点及应关注的问题

6.企业并购对象筛选、策略及其整合

7.资产估价与杠杆交易

8.多视角的新三板运作模式与融资筹划实务案例探讨

第五模块：【突破成长篇】如何进行突破创新设计与颠覆性成长

1.传统企业如何进行创新升级

2.颠覆性技术与商业模式的新结合

3.平台战略与垂直战略的选择

4.颠覆性创新案例分析

5.传统企业的产融结合突围策略

6.移动互联网弯道超车的关键要点

7.新组织形态下的领导组织架构

8.团队股权结构与激励计划

9.高效的绩效管理

第六模块：【定增运作篇】把握新三板定增成功的关键

1.新三板资本运营中定增的关键作用体系

2.新三板资本运营过程中如何选择适合的券商

3.如何策划设计定增融资方案

4.定向增发中的关键节点控制

5.如何选择做市商以及做市中的定价问题

6.做市交易中的若干关键问题处理

7.如何进行定增路演策划与实施细则

8.如何根据未来新的政策预先做好设计预案

第七模块：【整体内控篇】建立规范高效的准上市公司内控体系

1.新三板运营中的财务问题处理与疑难问题解决方案

2.新三板运作中的税收管理与税务筹划

3.新三板运营过程中的固定产权、无形资产的明晰问题

4.新三板运营的财务会计条件与相关方法

5.如何进行企业估值及确定发行价

6.新三板资本运营过程中的融资管控与估值体系

7.新三板资本运营中的战略财务管控

8.如何培养一个精通资本运营的财务总监

第八模块：【法务精要篇】建立规范高效的准上市公司内控体系

1.新三板挂牌前存在的法务问题及处理方案

2.企业历史沿革中的出资瑕疵问题

3.企业历史沿革中的关联交易问题

4.新三板挂牌企业的同业竞争问题

5.企业历史沿革中的国有股份退出问题

6.企业无形资产的合理合规问题

7.初创企业的代办验资、坏账、假账、漏税问题

8.有限公司改制股份公司的遗留问题

9.全国股份转让系统的法律体系关键红线

10.股份转让系统对挂牌企业法律要求特点

11.挂牌后的披露规则及关键法务问题

第九模块：【融资路演篇】百强投资机构分享交流创新私董会

讲师介绍:

李继祥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

深圳市上市办·中小企业改制上市服务团·专家讲师

15年投行从业经验

华创证券投资银行总部董事总经理

曾先后服务于广发证券、华林证券

成功案例：

深天马（000050）、奥拓电子（002587）、劲嘉股份（002191）、恒扬科技（831196）、华力兴（831037）、堃琦鑫华（831182）、奥伦德（832016）、图敏视频（833318）等。

肖娜　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

前瞻投资顾问有限公司·战略规划讲师

10年管理咨询工作经验

工商管理硕士

曾服务于万科企业股份有限公司

前瞻投资顾问有限公司管理咨询部总经理

20余家上市公司管理咨询专家顾问

成功案例：

中粮集团、中集集团、鲁能集团、万科集团、华润集团等。

强有力的科研团队支持

　 ——以前瞻投资顾问、前瞻商业资讯为依托，拥有资深咨询顾问与高素质专家团队，丰富的行业成功案例经验

1.5个分公司

2.7年的IPO上市咨询经验

3.17年的产业研究经验

4.逾50家新三板挂牌案例

5.近100家境内外上市案例

6.300余个企业IPO辅导案例

7.100余人专业IPO咨询服务团队

8.1000余个细分市场研究经验

9.为万余家中小民企提供过产业研究，拥有百余家渠道合作商