中小企业融资与上市运作特训班

招生对象:

1、企业董事长、总经理、财务总监、投融资项目负责人、公司董事会秘书等中高层管理者

2、金融机构（银行、证券、投资公司等）中高级从业人员

3、律师事务所、会计师事务所等中介机构从业人员

4、高新区、科技园、科技局、上市办等相关政府部门负责人

课程介绍:

面对市场竞争，企业应该如何借力资本市场从众多对手中脱颖而出？

面对人才争夺，企业应该如何借力资本市场建立长效的人才激励机制？

面对上下游的挤压，企业应该如何借力资本市场形成核心的竞争优势？

作为专业PE投资人士，他们又是如何挑选投资企业，进行投资决策？

为长远发展，提前布局，让企业的成功成为必然！

用超经济的投资，获得中国顶级财务顾问的上市解决方案；

通过系统地学习，了解现代企业人才激励的长效机制，把老板解放出来；

企业上市与股权投资实战课程，以企业创业板上市为主线，分别从企业上市相关规则和战略规划，以及专业PE投资人士如何进行股权投资两方面入手，帮助学员在最短的时间内了解：如何从资本市场的角度谋划企业未来；如何留住、激励企业核心人才；如何将企业打造成为行业最具竞争力的公司。

本课程将以市场最优惠的价格，为成长型中小企业提供最专业的服务！

课程特色

特色一：实战性强

由多次成功主导企业上市的PE投资专家及上市公司财务总监等组成的专家授课团，授课内容以实战经验和案例相结合，精炼而务实；

特色二：企业一对一诊断

专门安排学员和专家面谈咨询，系统分析企业现状，提供初步建议方案；

特色三：成为企业家资本圈的成员

学员将成为笃道企业家资本圈的会员，享受会员专属的定制资讯服务，并免费参加资本圈系列活动。

课程内容

模块一：拟上市企业规划与整合

一、中国企业上市情况概述

1、多层次的资本市场

2、IPO审核制度的演变

3、上市团队、中介机构及上市费用

4、国内与境外资本市场比较选择

二、企业发行上市的利弊分析

三、中小板、创业板上市发行条件

1、中小板及创业板定位分析比较

2、创业板重点支持行业分析

四、中小板、创业板基本发行流程

1、企业IPO时间表

2、企业上市计划的前期准备

3、材料上报、发行审核流程

4、企业IPO的定价

五、拟上市企业发展战略及规划

1、行业、企业上市可行性评估；

2、资本市场策划；

3、企业的竞争优势：商业模式设计与再造；

4、企业股份制改造与整体上市策划；

5、企业发展方面发审委重点关注的问题；

6、企业成功上市背后的故事及未过会案例解剖

六、上市相关法律及财务问题

1、企业治理结构的规范；

2、主体资格、独立性与规范运营；

3、财务规范性问题；

4、税务合规性问题；

5、法律、财务原因被否典型案例分析。

模块二：PE融资与投资

1、PE的概述；

2、PE的运作与投资；

3、PE对未上市企业的评价与估值；

4、PE投资条款及尽职调查；

5、未上市企业私募股权融资流程；

模块三：股权激励与企业上市

1、长效股权激励方案设计思路与原则；

2、选择恰当的股权激励模式；

3、股权激励计划的考核方法及考核指标设计

4、股权激励方案的定时、定人、定价；

5、股权激励涉及的主要法律、会计问题

6、企业上市与股权激励方案的设计；

7、股权激励案例实战研讨。

模块四：企业一对一诊断与对接会

1、学员现场展示自身企业案例

2、由有多年上市财务顾问经验的专家团现场答疑；

3、为学员企业进行一对一辅导，提出初步意见

讲师介绍:

高忠霖先生　北京大学经济学硕士

现任中投资本执行董事。1993年任中国宝安集团下属的长春安信财务顾问公司总经理，深圳安信财务顾问有限公司副总经理；1996年任宁波中元股份有限公司（股票代码000517现名荣安地产 ）董事，常务副总经理，董事会秘书；1997年任深圳特区证券有限公司（现名巨田证券）任投资部副总经理；1998年至2000年受湖北鄂州市政府邀请任湖北武昌鱼股份公司总经理，全面领导公司股改上市工作；2000年任贵州华创证券有限公司总经理；2001年任深圳国华盛投资有限公司总经理；2004年任湖北民盛投资有限公司总经理。博爱新开源股份有限公司（股票代码300109）上市前原始股东。

吴从周先生　北京大学经济学硕士

现任博爱新开源股份有限公司（股票代码300109）财务总监，上市前原始股东；吴先生曾任湖北武昌鱼股份有限公司（股票代码600275）财务总监，全程参与上述两家公司上市工作。曾任厦门龙舟股份有限公司（股票代码600711现名雄震集团）总经理助理；深圳市国华盛投资公司财务总监，并曾在国信证券研究所从事行业研究工作、宝安集团投资部从事投资管理工作，参与了众多投资项目评估运作。

林隽女士　香港中文大学工商管理硕士

北京大学经济学学士、美国特许金融分析师协会会员，现任深圳笃道投资执行董事，曾任职于瑞银集团，银华基金，国家开发银行。任职瑞银集团期间，受聘于瑞银财富管理亚太区中国项目组，是财富管理中国项目组执行委员会成员；任职银华基金期间，曾任投资决策委员会下属风险控制委员会成员。林隽女士曾为《证券时报》撰写专栏，是清华大学，北京大学投资课程特聘讲师。